Страховой рынок России: современное состояние и направления развития
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Страховой рынок России: современное состояние и направления развития». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Некоторые эксперты согласны с прогнозами рейтингового агентства. Так, директор по стратегическому анализу “Росгосстрах Жизнь” Иван Чубарь утверждает, что рост кредитного страхования жизни ожидается за счет эффекта низкой базы и восстановления рынка кредитования физических лиц. Также в плюсе окажется накопительное страхование жизни (НСЖ), так как страховщики сделали фокус именно на этом виде страхования после появления проблем с инвестиционной инфраструктурой для ИСЖ.
Мнения экспертов касаемо наступающего года
Однако есть и те, кто более скептически относятся к прогнозы рейтингового агентства. Например, в страховой компании “Абсолют Страхование” считают, что рынок вырастет на 5%, а в СК “Согласие”, что по итогам 2023 года рынок сможет вернуться лишь к показателями 2021 (1,8 трлн рублей). Вместе с этим старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина допускает и ухудшение показателей. По ее словам, по самым негативным прогнозам рынок может показать околонулевую или слабоотрицательную динамику до 4-6%.
Убытки по замороженным иностранным активам позволят списывать при отказе от выплаты дивидендов
Банк России при оценке платежеспособности страховщиков планирует учитывать ограничения, с которыми компании столкнулись по ряду заблокированных иностранных активов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Банка России. «В частности, предполагается введение мер поддержки, позволяющих не одномоментно, а постепенно признавать возникшие по таким активам убытки. Нужно отметить, что возможность воспользоваться этой «рассрочкой» будет предоставлена только тем компаниям, которые не будут выплачивать дивиденды (распределять прибыль)», — отмечает регулятор, комментируя новые планируемые меры поддержки.
Рассрочка предполагает, что списание стоимости таких активов для целей расчета собственных средств (капитала) и нормативов платежеспособности будет происходить постепенно, не менее 10% в год (при этом страховщик может использовать более высокий темп списания). Либо их стоимость будет списываться за счет урегулирования (например, взаимозачета требований и обязательств, где возможно). Такие пояснения Банк России привел во вторник в сообщении о новых, отмененных и пролонгированных мерах поддержки страхового рынка.
Кроме того, учитываемые при расчете собственных средств страховых компаний заблокированные активы не будут включаться при расчете рисков норматива платежеспособности, временно — до 31 декабря 2024 года — будет смягчен норматив достаточности капитала страховщиков. Для расширения рынка потенциальных перестраховщиков в условиях санкционных ограничений границы минимального рейтинга снижены. Стоимость прав требования к белорусским перестраховщикам с полным госучастием будет определяться вне зависимости от их кредитного рейтинга.
Поскольку меры послабления для страховщиков вводились на период до 31 декабря 2022 года, ЦБ подготовил и опубликовал проект указания, который 6 действующих мер поддержки страховщиков (менее значимых) отменяет, 12 мер сохраняет, из них некоторые будут работать в 2023 году в модифицированном виде. Новые проектируемые меры приведены выше.
Страховщики жизни активно меняли продуктовые линейки в 2022 году
Ситуация этого года повлияла на подходы страховщиков к развитию продуктовой линейки, полагают в ЦБ. Существенные изменения произошли в страховании жизни: в частности, компании переориентировались на продажи продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ), которые фактически стали «замещать» договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Снижение продаж ИСЖ происходило по объективным причинам: сами страховщики сократили предложение таких продуктов из-за ограничений инвестиционных возможностей после закрытия западных рынков капитала. Как правило, раньше для рискового наполнения продуктов ИСЖ использовались финансовые инструменты, выпущенные в иностранных государствах (позже признанные недружественными). Кроме того, в период высоких ставок вырос интерес потребителей к депозитам. В этих условиях повысилась привлекательность более консервативных видов вложений, к которым относятся продукты НСЖ.
«Заметная часть продуктов НСЖ, реализуемых в текущем году, имеет «короткие» сроки действия и подразумевает разовые взносы, что может говорить о «переупаковке» продуктов ИСЖ. Такие продукты не в полной мере соответствуют классическим примерам накопительных программ, которые характеризуются длинными сроками и регулярными взносами, что помогает страхователям копить средства на долгосрочные цели», — обратил внимание регулятор.
Как пояснил «Интерфаксу» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, появление краткосрочных договоров НСЖ было временным решением ряда страховщиков «в экстраординарных условиях повышения ключевой ставки ЦБ и ставок по депозитам до уровня 20% и выше», полисы страхования жизни с депозитами конкурировать не могли, их продажи останавливались. «Однако эта ситуация ушла, спустя несколько месяцев, с лета этого года договоры НСЖ возвращались к классическим формам и срокам — 3-5 лет в среднем по рынку», — констатировал Дубровин.
Банк России рассчитывает на внедрение в ближайшем будущем нового для российского страхового рынка инвестиционного продукта, полиса ДСЖ — долевого страхования жизни (модель unit-linked). Как полагают в ЦБ, это позволит расширить возможности страхования жизни и привлечь долгосрочные инвестиции. Такой комплексный продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей будет предоставлять потребителям, наряду с программой долгосрочного страхования жизни, гибкие инвестиционные возможности. При этом будут защищены их права как инвесторов, а инвестиционная стратегия будет зависеть от их пожеланий и риск-аппетитов. Такой страховой продукт будет прозрачен с точки зрения доходности, инвестиционные риски будут лежать на страхователях.
Для внедрения ДСЖ Банк России планирует разрешить страховым организациям, имеющим лицензию на страхование жизни, получать лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а управляющей компании — получать лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Кроме того, для повышения защищенности потребителей на рынке страхования жизни планируется создать систему гарантирования по договорам страхования жизни, она должна обеспечить сохранность долгосрочных вложений граждан. «Такая система будет строиться на тех же принципах, что и страхование депозитов в банках и гарантирование пенсионных накоплений. В случае банкротства страховой организации ее обязательства перед клиентами в установленных законодательством пределах будут исполнены Агентством по страхованию вкладов (АСВ) за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховых организаций. Страхование жизни имеет социальную направленность, граждане часто с помощью этого инструмента копят на пенсию, поэтому справедливым будет защитить такие накопления граждан. Планируется, что по общему правилу гарантийная выплата будет осуществляться в пределах 1,4 млн рублей», — сообщили в ЦБ агентству.
Проект: страховые брокеры без лицензий
В настоящее время Банк России продолжает активную дискуссию с участниками рынка, их профессиональными объединениями и Минфином о необходимости сохранения лицензирования деятельности страховых брокеров. По мнению регулятора, действующие требования не ограничивают риски клиентов страховых брокеров. Сами брокеры склоняются к пониманию, что отмена лицензий для них состоится, при этом усилится ответственность тех, кто остается с лицензиями ЦБ — то есть ответственность страховщиков и банков по брокерским договорам.
Инициатива регулятора «направлена на выравнивание условий осуществления деятельности страховых посредников, а также снижение надзорной нагрузки там, где это возможно», пояснили в ЦБ. В случае ее поддержания потребуются изменения в первую очередь в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и подзаконные акты, принятые в соответствии с ним.
Одновременно Банк России сообщает о проведении детального анализа возможных рисков, связанных со снятием лицензионных требований к деятельности страховых брокеров. По результатам анализа были определены возможности управления рассмотренными рисками. Прежде всего — на уровне лицензируемых участников совершения операций, проводимых страховыми брокерами (банки, страховые организации).
«Страховые брокеры практически не работают с населением, а действуют в основном на B2B рынке, обе стороны которого представляют собой квалифицированных участников. В такой ситуации снятие лицензионных требований к деятельности страховых брокеров не повлияет на вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг гражданам. Отказ от лицензирования российских страховых брокеров позволит уравнять в определенной степени условия их работы с деятельностью страховых агентов и иностранных страховых брокеров, которые могут работать на российском рынке в рамках перестрахования, будучи неподнадзорными Банку России. Также российские страховщики взаимодействуют с рядом профессиональных страховых консультантов — сюрвейеров, лосс аджастеров, разработчиками специализированного программного обеспечения, деятельность которых не подлежит лицензированию», — отмечает ЦБ.
Как сообщалось, представители брокерского сообщества разделились в оценке перспектив жизни без лицензий: небольшие компании — за, крупные — против. Основным негативным последствием несогласные с отменой лицензий называют риски появления на рынке отряда непрофессиональных игроков и формирования «серой зоны» в бизнесе. В любом случае решение регулятора об отмене лицензий для страховых брокеров может привести к экспансии и расширению числа игроков из-за снижения регуляторной нагрузки в сегменте.
Снижение роста личного страхования
Выручка по полисам ДМС уменьшилась, а прибыль по страхованию от несчастных случаев, а также страхованию жизни плательщика кредита, наоборот, увеличилась.
Объем страховых взносов по ДМС в третьем квартале снизился на 0,1% по сравнению со вторым кварталом текущего года, так как работодатели стали чаще покупать более дешевые программы.
“Увеличились страховые выплаты по ДМС. Это связано с ростом цен на медикаменты, оборудование и услуги клиник”.
Было приведено к единому стандарту страхование жизни и здоровья заемщиков. С 1 октября действует указание ЦБ РФ, в котором он потребовал от страховщиков представлять застрахованным разъясняющий документ. Он называется КИД – ключевой информационный документ. Его главная цель – прозрачность добровольного страхования жизни и здоровья.
В КИД отражены базовые риски, которые должны присутствовать в любой страховке, исключения из страховых случаев, порядок возврата страхового продукта и т. д.
В 2019 году страховой рынок перешел в стадию стагнации по объему брутто-премий, а с учетом инфляции и роста комиссионного вознаграждения объем реального бизнеса страховщиков сократился почти на 7%. Доля страховых премий в ВВП снизилась с 1,42% до 1,36%.
Объем выплат в целом по рынку вырос на 88 млрд рублей, из них три четверти приходятся на страхование жизни. По non-life видам темп роста выплат (4,7%) ниже темпа роста премий (7,6%).
В условиях сжатия сегментов страхования жизни и ОСАГО страховщики смогли сохранить объем брутто-премий на уровне 2018 года за счет добровольных видов non-life страхования. Положительную динамику показали все виды страхования имущества, кроме страхования средств железнодорожного транспорта, и личного non-life страхования. Добровольное медицинское страхование стало единственным реальным драйвером рынка: объем премий-нетто вырос на 21 млрд рублей. Еще один лидер по приросту брутто-премий — страхование от несчастных случаев показал отрицательную динамику премий-нетто из-за опережающего роста комиссионного вознаграждения.
Продолжается консолидация рынка и рост масштаба бизнеса страховых компаний. Компании, занимающие ниже 50 места по объему премий, демонстрируют темп роста ниже среднерыночного, а за пределами ТОП-100 четвертый год подряд показывают отрицательную динамику премий. 100 крупнейших компаний собирают более 99,6% премий.
На лидерские позиции вернулось АО «СОГАЗ», которое получило 194 млрд рублей премий и заняло 13% рынка.
Рынок по-прежнему находится в стадии трансформации. Меняется структура каналов продаж: прямые продажи заменяются посредническими. Прямые продажи сократились почти на 23 млрд рублей, Интернет-продажи – на 6,6 млрд рублей. Банковский канал остается основным, но максимальный темп прироста показали продажи через посредников-юридических лиц.
В 2019 году в центре внимания находились страхование жизни и ОСАГО. В результате внедрения стандартов раскрытия информации и отказа большинства клиентов от пролонгации договоров инвестиционного страхования жизни изменилась структура life-сегмента: доля накопительного страхования жизни выросла до 44%.
Тарифная реформа ОСАГО привела к снижению средней премии, начало работы финомбудсмена — к сокращению доли судебных выплат. В то же время усиление конкуренции за выгодные клиентские сегменты, рост средней выплаты, усиление регионального дисбаланса (в 25 регионах коэффициент выплат превышает 77%) способствуют ухудшению финансового положения некрупных страховщиков ОСАГО. 5 из них ушли с рынка в 2019 году, и столько же находятся в зоне риска по финансовой устойчивости.
В настоящее время ожидания рынка смещаются от стратегий роста к сохранению объема премий. На мировую экономику оказывает негативное влияние пандемия коронавируса. Резкого роста выплат не произойдет, так как подобные случаи обычно относятся к исключениям из страхового покрытия. Но снижение премий в результате приостановки авиасообщения с большинством стран, уменьшения грузооборота, отмены массовых мероприятий, ухудшения финансового положения предприятий малого и среднего бизнеса неизбежно. Кроме того, последствия кризиса коснутся и инвестиционных доходов страховщиков. Тенденция снижения количества участников страхового рынка сохранилась. К концу года на рынке осталось 29 страховщиков жизни, 112 универсальных компаний и 34 медицинских страховщика. 11 страховщиков ушли с рынка из-за санкций регулятора, остальные — по собственной инициативе. Еще 9 компаний в конце года подали в Центральный Банк уведомления об отказе от деятельности полностью или частично, но лицензии у них были отозваны уже в 2020 году. Массового исхода страховщиков не наблюдалось, но покинули рынок или решили это сделать около трех десятков компаний.
Динамика премий по месту в рейтинге 2016-2019 гг. представлена на рисунке 2.1.
Страхование в России всегда переживало не лучшие времена. Сначала – императорская монополия, потом – политическая нестабильность и закрытость страны, недостаток опыта и странное регулирование – в общем, сфера страхования в России никогда не могла похвастаться большим успехом.
100 рублей страхового обеспечения, провозглашенные в начале страхового года, превращались в конце в рубль или даже в 10 копеек. Получая страховое вознаграждение после пожара, крестьянин с полным правом возмущался «Госстрахом».
Исключением, пожалуй, можно назвать только период советской власти: СССР активно внедрял услуги комсодов (комитеты содействия страхованию). Они страховали всех и вся, «соблазняя» чуть более доступными, чем раньше предложениями и знакомой пропагандой. В результате до 1941 года застраховать удалось 13 млн трудящихся, а в конце 80-х этот показатель достиг 80,5 млн человек.
Статистика, собранная по итогам трех кварталов в обзоре ЦБ РФ, показывает следующие изменения:
- В 2021 году темпы роста российского страхового рынка минимальные, учитывая показатели за последние 10 лет. Впервые с 2009 года годовой рост показателей внесенных премий страховщикам составил 0%.
- Причиной снижения показателей стала потеря интереса страхователей к оформлению полисов страхования жизни. Исключение – полисы защиты здоровья и жизни заемщиков.
- По итогам 3 квартала 2021 года количество открытых договоров в РФ снизилось на 8,1% по сравнению с результатами, зарегистрированными в 2021 году. Этому способствовало снижение показателей по ОСАГО и страховкам от несчастных случаев и болезней.
- В 2021 году по-прежнему намечается тенденция укрупнения рынка. Лидеры страхования, ТОП-20 организаций, увеличили долю внесенных страховых премий на рынке до 82,7%.
- В 2021 году количество зарегистрированных страховых компаний на российском рынке составило 185. По итогам 3 кварталов текущего периода 3 компании были лишены лицензии по решению Центробанка. Была зарегистрирована 1 выдача нового разрешения.
Ориентация на клиента
Я постоянно слышу от своих коллег и знакомых фразы «ну что за сервис», «как можно так относиться к клиентам» и истории о том, как плохо их обслужили в ресторане, отеле, салоне красоты. К сожалению, для России такое отношение к клиентам, на мой взгляд, всегда было нормой, но постепенно люди становятся все более требовательными.
Это не может не отразиться на страховой отрасли, поэтому происходит смещение акцента с маркетинга и продажи продуктов на удовлетворение потребностей клиентов. Страховщики думают о том, что нужно клиентам, как помочь им это получить, чего им не хватает. Это позволяет разрабатывать более качественные услуги и продукты. Удовлетворенность и удержание клиента становятся одними из ключевых показателей эффективности компании.
Необходимость и сущность страхового рынка
Страховой рынок является необходимым элементом рыночной экономики. Он позволяет государству, юридическим и физическим лицам компенсировать ущербы, наступающие вследствие случайных событий.
Финансовые ресурсы, накапливаемые страховщиками, служат существенным источником инвестирования национальной экономики.
Таким образом, страховой рынок выступает в роли финансового стабилизатора, обеспечивающего непрерывность всех видов общественно полезной деятельности и поддержание достигнутого уровня жизни граждан.
Страховой рынок — это сфера услуг, где происходят социально-экономические отношения по поводу купли-продажи страховой защиты, формируется спрос и предложение на нее.
Купля-продажа страховой защиты осуществляется путем предоставления страховой услуги.
Страховая услуга — результат деятельности аппарата страховой компании и страховых посредников, направленной на удовлетворение потребности страхователя в страховой защите.
Народный рейтинг страховщиков
Народный рейтинг основан на отзывах потребителей — многие автовладельцы не знают, где лучше оформить полис, и смотрят на оценки других водителей. Такой выбор является субъективным, поскольку не учитывает финансовые показатели.
Приведем народный рейтинг СК, где в скобках указаны положительные и отрицательные отзывы в %:
- «ВСК» (69/31)»;
- «РЕСО» (64/36)»;
- «Согласие» (65/35)»;
- «Альянс» (64/36)»;
- «Ингосстрах» (61/39)»;
- «Россгосстрах» (60/40)
- «Мегарусс» (58/42)»;
- «Наско» (60/40)»;
- «ВТБ» (56/44)»;
- «УралСиб» (58/42)»;
- «Гута» (56/44)»;
- «Альфа Страхование» (53/47)»;
- «Ренессанс» (50/50).
Актуальность данной темы заключается в то что, мировой страховой рынок, являясь одной из составных частей финансового рынка, претерпевает серьезные изменения под влиянием процессов дерегулирования, либерализации и глобализации на современном этапе. Кроме того, страховой рынок является важным сегментом экономики страны и оказывает на нее непосредственное влияние. Прогнозирование развития страховых рынков государств необходимо для понимания направления развития этих институтов для защиты интересов корпоративного бизнеса и населения.
Цель статьи – оценка тенденций и перспектив развития мирового страхового рынка.
Для полного понимания проблемы и решения поставленных задач в ходе работы использовались следующие методы исследования: теоретический анализ литературных источников и периодических изданий, нормативно – правовых документов, использованы материалы сети интернет, круглых столов и конференций, проведена оценка перспектив и обобщение страхового рынка в формате таблиц, на основе статистической обработки данных, экспертной оценки и визуализация данных.
Российский рынок страховых услуг развивается одновременно с мировым. Страхование остается одним из развивающихся инструментов инвестирования на рынке финансовых услуг и одним из приоритетных механизмов финансирования региональной экономики страны.
Услуги ДМС в регионах России
Популярность телемедицины объясняется также сложностями при получении плановой медицинской помощи по ОМС, особенно в регионах. При этом рынок розничного ДМС довольно ограничен по территориальному признаку.
Почти 66% договоров и 80% премий приходится на 2 города – Москву и Санкт-Петербург. Количество договоров, заключенных физическими лицами, в расчете на 10 тыс. человек населения только в 9 регионах по итогам 2019 года превышало 1 000, в 11 регионах это количество было меньше 100. Это объясняется низким уровнем жизни в сочетании с высокой долей сельского населения, а также небольшим количеством медицинских учреждений, подходящих для оказания помощи по программам ДМС. 5 из 11 таких регионов находятся в Северо-Кавказском федеральном округе.
Таблица 1. Субъекты РФ с максимальным распространением розничного ДМС
|
Наименование |
Кол-во договоров с ФЛ на 10 000 населения |
|
|
2018 год |
2019 год |
|
|
Москва |
2 826 |
5 460 |
|
Санкт-Петербург |
2 214 |
3 072 |
|
Челябинская область |
2 063 |
2 317 |
|
Кировская область |
1 958 |
2 000 |
|
Новосибирская область |
1 963 |
1 873 |
|
Красноярский край |
1 563 |
1 614 |
|
Томская область |
1175 |
1 210 |
|
Ярославская область |
1 189 |
1 254 |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) |
1 817 |
1 251 |